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世界大變局下中國中長期發(fā)展的挑戰(zhàn)和機遇

我想講三個話題：一是世界大變局“變”了什么？二是給我們帶來挑戰(zhàn)和機遇是什么？三是怎么有效應對挑戰(zhàn)，化挑戰(zhàn)為機遇？

01

世界百年未有之大變局加速演變

那么，世界大變局“變”了什么呢？可以從生產力和生產關系兩個層面去觀察。

（一）新一輪科技革命和產業(yè)變革迅猛發(fā)展

新一輪科技革命的主線就是數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化。網(wǎng)絡互聯(lián)的移動化、泛在化，信息處理的高速化、智能化，計算技術的高能化、量子化，正在改變人類的生產生活方式，重塑各國經(jīng)濟競爭力消長和全球競爭格局，改變原有國際分工的“中心—外圍”結構。

人工智能的迅猛發(fā)展是這場科技革命的新浪潮。物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術，正在構建“人—網(wǎng)—物”互聯(lián)體系和泛在智能信息網(wǎng)絡，推動人工智能向自主學習、人機協(xié)同增強智能和基于網(wǎng)絡的群體智能方向發(fā)展，帶來眾多產業(yè)領域的深刻變革和創(chuàng)新。

新一輪科技革命正在改變幾乎所有產業(yè)的生態(tài)。以制造業(yè)為例，信息網(wǎng)絡技術與制造業(yè)深度融合，先進的傳感技術、數(shù)字化設計制造、機器人與智能控制系統(tǒng)等日趨廣泛應用，形成人機共融的智能制造模式，大幅提升制造系統(tǒng)的柔性和敏捷性，推動工業(yè)生產向智能制造模式轉變。

機器人將從過去替代體力勞動向替代腦力勞動轉變，并將開啟智能機器人時代，重塑金融業(yè)、保險業(yè)的產業(yè)生態(tài)。近期，ChatGPT正在以強大的文字處理和人機交互功能改變人們的工作和生活，伴隨而來的，是我們對“AI真的會取代人類嗎？”這一古老命題的重新思考。

（二）國際力量對比深刻調整

國際力量對比調整中最重要的就是中美力量對比的變化。2022年，中國國內生產總值達到121萬億元，按年均匯率計算為18.23萬億美元，美國國內生產總值25.04萬億美元，中國相當于美國的70%多一點。正是這種力量對比的變化，增大了美國的焦慮感。

美國把中國視為最大的戰(zhàn)略競爭對手，不惜成本和代價對中國進行圍堵和打壓。美國知道全面脫鉤是做不到的，拜登政府便推出“小院高墻”戰(zhàn)略，針對關鍵核心技術，采取更嚴密更大力度的對華科技封鎖措施，以確保美國在關鍵戰(zhàn)略技術上的絕對優(yōu)勢地位。

為實施“小院高墻”戰(zhàn)略，過去兩年美國出臺了一系列法案。第一個是《創(chuàng)新和競爭法案》，劃撥2500多億美元的開支，最主要的是向半導體產業(yè)提供520億美元的補貼，并新建技術和創(chuàng)新理事會（DTI），重點關注與美國地緣戰(zhàn)略相關的關鍵技術領域基礎研究、商業(yè)化及技術創(chuàng)新，五年內將為DTI撥款2000億美元，以在人工智能、機器學習和先進軟件開發(fā)，高性能計算、半導體和先進計算機硬件，量子計算和信息系統(tǒng)等十個關鍵科技領域尋求突破，并且每三年將評估和更新一次。

第二個是《芯片和科學法案》，2022—2026年合計提供527億美元補貼，其中390億美元用于建設、擴建或更新美國半導體工廠，110億美元用于半導體研發(fā)，并對當?shù)匕雽w制造提供25%稅收減免。

第三個是《通脹削減法案》，提供高達3690美元補貼，以支持電動汽車、關鍵礦物、清潔能源及發(fā)電設施生產和投資，其中多達9項稅收優(yōu)惠是以在美國本土或北美地區(qū)生產和銷售作為前提條件。

2022年10月，美國宣布擴大向中國出口人工智能芯片與芯片制造設備的限制，美籍人員不得參與中國的任何芯片工作。近期，美日荷三國就限制對我國出口先進芯片制造設備達成協(xié)議，出口管制措施擴大到荷蘭的阿斯麥、日本東京電子和尼康等公司。最近，美國還在醞釀對中國半導體等高技術投資的限制。從技術限制、設備限制，再到投資限制，這是“三部曲”。

02

我國中長期經(jīng)濟發(fā)展挑戰(zhàn)和機遇

中國中長期發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機遇是什么？我覺得有4個方面需要重視。

（一）實現(xiàn)高水平科技自立自強

從一定意義上說，科技創(chuàng)新不僅僅是發(fā)展問題，更是生存問題。這就是說，科技創(chuàng)新這一關過不去，面臨的就是生存問題。我們能不能如期全面建成社會主義現(xiàn)代化強國，關鍵看科技自立自強。

經(jīng)過多年努力，中國科技水平大幅躍升，正在從“跟跑”轉向“并跑”和“領跑”，從量的積累邁向質的飛躍，從點的突破邁向系統(tǒng)能力提升。世界知識產權組織（WIPO）發(fā)布的2022年全球創(chuàng)新指數(shù)顯示，在納入評價的全球141個國家中，我國的綜合排名繼2016年首次進入前25名之后快速躍升至2022的第11位，是前30位中唯一的中等收入經(jīng)濟體。

但是我們也有短板，我們的短板是什么？一是原始創(chuàng)新能力不強，重大原創(chuàng)成果偏少。過去一個時期科技進步的路線主要是引進、消化、吸收再創(chuàng)新，技術源頭在海外，我們不需要從源頭做起，所以基礎研究相對薄弱，比如，2022年我國基礎研究占R&D的比重為6.32%，遠低于OECD國家15%～25%的水平。二是關鍵核心技術受制于人。由于基礎研究和應用基礎研究投入不足，支撐產業(yè)升級、引領前沿突破的源頭技術儲備缺乏，關鍵核心技術供給難以滿足產業(yè)升級的要求。三是科技領軍人才偏少，對科技人才的激勵措施不到位。

走向未來，高水平科技自立自強必須有新突破。首先，要從技術追趕轉向構建局部領先優(yōu)勢。在日趨復雜嚴峻的國際環(huán)境，只有構建“局部領先優(yōu)勢”轉變，形成非對稱反制能力，才能增強在國際科技競爭的主動權。其次，從終端產品創(chuàng)新轉向中間品創(chuàng)新。我國追趕較為成功的產業(yè)技術，包括核電、水輪機、高鐵、工程機械和通訊設備等，多為終端產品，通過引進消化吸收再創(chuàng)新和國內采購方的支持，逐步形成較強的國際競爭力，但承載關鍵核心技術的中間品仍是短板，必須取得突破。再者，從鼓勵集成創(chuàng)新轉向鼓勵原始創(chuàng)新。無論是構筑局部領先優(yōu)勢，還是突破關鍵核心技術，都需要加強前瞻性基礎研究，增強原始創(chuàng)新能力，以基礎研究的突破帶動引領性原創(chuàng)成果、戰(zhàn)略性技術產品的重大突破，在更多領域躋身國際領先行列。

（二）增強產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力

產業(yè)鏈供應鏈可以從橫向和縱向兩個維度觀察。從橫向維度看，主要是指產品生產和供給的集中度。全球已形成三大產品生產中心，中國、德國和美國。麥肯錫全球研究院2021年8月發(fā)布的報告，在180種全球主要貿易品中，70%的生產集中在中國。西方國提出“去風險”的概念，本質上是要降低對中國的依賴。從縱向維度看，主要是指上下游關系，具有自然資源和不可替代技術的國家處在上游，中國等處在下游的經(jīng)濟體，面臨被上游國家“卡脖子”的風險。

當前，我國產業(yè)鏈供應鏈仍面臨不穩(wěn)、不強、不安全的風險。首先，從過去幾年看，中美經(jīng)貿摩擦、美西方國家推行“友岸外包”和供應鏈“去中國化”，我國產業(yè)外移壓力增大。其次，中國制造業(yè)規(guī)模很大，占全球份額接近30%，但在產品質量和性能上，特別是核心零部件、高端裝備的精度、穩(wěn)定性、可靠性和使用壽命等方面，與發(fā)達國家差距仍然較大。再者，在關鍵核心技術領域，如高端芯片、航空發(fā)動機、機器人核心部件、儲能技術、高端醫(yī)療設備、生物制藥等，受制于人的局面尚未根本改變。

那么，要實現(xiàn)產業(yè)鏈供應鏈自主可控，是不是都要自己生產呢？從國際經(jīng)驗看，各國越是具有國際競爭力的產業(yè)，則對外國的進口中間品貿易依賴度就越高。隨著中國一些行業(yè)在全球價值鏈地位的上升，該行業(yè)對外依賴度也將呈現(xiàn)上升趨勢。因此，要堅持開放合作，不能閉門造車，要加強產業(yè)鏈供應鏈的開放合作。

（三）人口負增長和老齡化

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年末全國人口141,175萬人，比上年末減少85萬人，出現(xiàn)1961年以來的第一次負增長。如果說，1961年的人口負增長是外部沖擊引發(fā)的外生性負增長，去年則是受長期低生育率驅動的內生性人口負增長，這意味著我國將進入人口負增長常態(tài)化時期。

那么，怎么看人口的負增長呢？

從總量看，我國人口負增長是在人口規(guī)模巨大基礎上的負增長，決定了人口負增長影響相對平緩。由于人口基數(shù)大，在負增長早期階段，人口規(guī)模巨大的慣性作用仍將存在。未來生育率假設保持1.3左右區(qū)間，人口總量在2035年前依然在14億人左右，2050在13億人上下；勞動年齡人口會從目前的9億人左右降至2050年的6億～7億人，屆時仍比發(fā)達國家總和還略多。

從結構看，人口負增長將加快人口老齡化。2022年，65歲及以上人口20,978萬人，占全國人口的14.9%。國際上通常將65歲及以上人口占比超過7%視為老齡化社會的標志，超過14%稱為老齡社會，超過21%稱為超老齡社會。預計2030年以后，我國65歲及以上人口也將超過21%。

從質量看，我國人力資本快速積累。2021年，累計受過高等教育人口2.4億人，占總人口17.0%，高等教育年畢業(yè)規(guī)模超過1000萬人。盡管勞動年齡人口規(guī)模持續(xù)下降，但由于人均受教育水平的提高，我國人力資本存量在2035年前仍持續(xù)增加，為在人口紅利減弱的同時培育人力資本紅利創(chuàng)造了條件。

人口負增長對經(jīng)濟會帶來什么影響呢？從國際經(jīng)驗看，世界發(fā)達經(jīng)濟體人口負增長比我們要早，比如日本2009年人口負增長，希臘是2011年，意大利是2015年，新加坡是2020年。凡是人口負增長的經(jīng)濟體都出現(xiàn)了經(jīng)濟增速放緩，有的還出現(xiàn)了負增長。

從供給側看，人口負增長影響潛在增長率。人口負增長通過勞動力供給，以及勞動力與資本投入、技術進步等其他要素的相互作用來影響經(jīng)濟產出，進而影響潛在增長率。事實上，2012年后，中國15～59歲的勞動年齡人口就已經(jīng)出現(xiàn)負增長，從經(jīng)濟增長曲線看，2011年后，中國經(jīng)濟增速就隨潛在增長率下降而逐步回落。進入人口負增長時代，勞動年齡人口減少速度進一步加快，對潛在增長率的影響將進一步增大。勞動年齡人口數(shù)量和就業(yè)人員總量下降，勞動力供求關系變化將提升勞動力成本。老齡化加快還將增加社會養(yǎng)老支出，降低儲蓄率，導致投資率趨勢性下降。但中國有特有的優(yōu)勢。什么特有優(yōu)勢呢？中國農業(yè)勞動力占比仍達到23%，遠超發(fā)達國家的3%。那就意味著我國最大潛力可以轉移20個百分點的勞動力，而1個百分點的勞動力就是780萬人，假設轉移10個百分點的勞動力，就有7800萬人，這可以緩沖勞動力減少的壓力。

從需求側看，人口負增長對消費需求形成沖擊。人口負增長通過人口總量減少、人口結構變老影響消費需求。老齡化程度加深將降低居民消費傾向，形成“低欲望社會”，進而使社會消費規(guī)模擴張放緩和消費結構升級動力減弱。消費擴張放緩，又反過來擠壓投資和生產擴張空間。老齡化還將加重養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障費用負擔，增加了社會和家庭的養(yǎng)老壓力，減少勞動年齡人口的消費支出。但是從中長期看，中國有近3億在城市居住的農業(yè)轉移人口尚未實現(xiàn)市民化。根據(jù)經(jīng)合組織（OECD）團隊的研究，若這部分人擁有城市戶籍并享有與城市居民相同的基本公共服務，實際消費水平將提高30%左右，這將減緩消費擴張減速的壓力。

（四）實現(xiàn)碳達峰碳中和目標

根據(jù)英國石油公司（BP）發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計年鑒2022》的數(shù)據(jù)，2021年中國能源領域的二氧化碳排放105.2億噸，占全球排放總量的30%左右。過去十年，我國碳排放進入平臺期但總量仍有上升。

二十大報告提出的到2035年基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的目標，包括2030年前碳達峰后碳排放穩(wěn)中有降。力爭2030年前碳達峰，碳達峰后穩(wěn)中有降，關鍵在于盡可能提前達峰。從國際上碳排放軌跡來看，許多早期工業(yè)化國家在上世紀90年代甚至更早時期就實現(xiàn)了碳達峰，但達峰之后的碳排放下降速度十分緩慢。達峰后可能是一個平臺期，并可能會出現(xiàn)波動，還可能出現(xiàn)多峰突起、波動下降，但最重要的是保持戰(zhàn)略定力，堅持推進減碳進程。

我們既要保持經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，實現(xiàn)2035年人均GDP達到中等發(fā)達國家水平的目標，又要在2030年前碳達峰后碳排放穩(wěn)中有降，這就是我們面臨的挑戰(zhàn)。我們怎么在減碳和穩(wěn)增長目標雙重約束下尋求最優(yōu)路徑，這就要推進能源綠色低碳轉型，發(fā)展“可再生能源+儲能”的這種模式。從傳統(tǒng)能源視角看，我國能源資源的基本特點是“富煤缺油少氣”，但從新能源視角看，我國風能、太陽能、生物質能等可再生能源是賦存最多的能源資源。我國石油、天然氣等優(yōu)質化石能源資源難以自給，長期依靠煤炭不可持續(xù)，但豐富的風能、太陽能、生物質能等可再生資源可以保障我國能源長期可持續(xù)供應，同時也可以逐步擺脫對化石能源的依賴。

我國風能、太陽能等可再生能源前景廣闊。風電、光伏發(fā)電成本已經(jīng)比火電更加便宜。隨著大規(guī)模儲能系統(tǒng)成本迅速下降，可以大幅度降低穩(wěn)定安全供電成本。從技術條件看，傳統(tǒng)化石能源經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)進入技術成熟階段，難以有重大技術突破，而可再生能源還處在技術發(fā)展前期，隨著新技術不斷涌現(xiàn)，大幅度提高能源效率和降低成本的空間還很大。

03

求推動經(jīng)濟轉向高質量發(fā)展的軌道

（一）高質量發(fā)展是現(xiàn)代化建設的首要任務

在闡釋高質量發(fā)展時，一種比較常見的認知是，由于我國經(jīng)濟增速呈現(xiàn)趨勢性下降，已經(jīng)無法追求增長速度了，所以轉而追求發(fā)展質量。這種說法，隱含其中的潛臺詞就是速度和質量是此消彼長的。

事實上，質量是由“質”和“量”構成的，離開“量”，“質”就無從談起。沒有合理的增速，就難以實現(xiàn)高質量發(fā)展。改革開放以來我國經(jīng)濟高速增長階段，往往是全要素生產率增速較快的階段，也是全要素生產率對經(jīng)濟增長貢獻率較大的階段，較高的經(jīng)濟增速才能為高質量發(fā)展創(chuàng)造條件。

更重要的是，進入高質量發(fā)展階段本質上是新一輪經(jīng)濟轉型的開啟。這個階段，隨著經(jīng)濟增速放緩，杠桿率持續(xù)攀升，各類風險往往“水落石出”，進入到“伴險增長”階段。沒有合理的經(jīng)濟增速，各種矛盾和問題就很難緩解，各類風險就可能集中爆發(fā)，提高發(fā)展質量就無從談起。

（二）高質量發(fā)展的核心是提高全要素生產率效率

進入高質量發(fā)展階段，資本、勞動等要素條件和邊際產出發(fā)生改變，也就是生產函數(shù)已發(fā)生變化，加之資源環(huán)境等硬約束持續(xù)強化，已經(jīng)不可能像高速增長階段那樣主要依靠要素投入驅動經(jīng)濟增長。在經(jīng)濟增速放緩和要素成本提高的背景下，只有提高全要素生產率，才能對沖勞動力成本上升，穩(wěn)定投資的邊際產出，提高企業(yè)盈利水平，并緩解資源環(huán)境壓力，對沖積累的風險。

我國全要素生產率與發(fā)達國家的差距仍然較大。2008年國際金融危機后，我國全要素生產率與美國的比值大體穩(wěn)定在40%左右。日本在基本完成工業(yè)化和經(jīng)濟增速“下臺階”的階段，全要素生產率曾接近美國的80%，這是在1980年。韓國在這個發(fā)展階段，全要素生產率達到美國的60%，這是在1991年。此后，日本的追趕步伐停止且后退了，韓國的追趕也基本停滯了。

如果中國在2035年全要素生產率要達到美國的60%，也就是達到韓國的水平，若假定美國全要素生產率保持過去一個時期接近1%的年均增速，那么2021—2035年期間中國全要素生產率年均增速要達到2.7%，才能在2035年達到美國60%左右的水平。國際金融危機后，我國全要素生產率增速明顯放緩，近年來雖有所回升，但仍不到2%。如果今后一個時期潛在經(jīng)濟增長率進一步下降至5%左右，那么實現(xiàn)2.7%的全要素生產率年均增速，全要素生產率對經(jīng)濟增長的貢獻要達50%以上。從以往的經(jīng)驗看，這是非常艱巨的。

最后，我們再回到今天，疫情后中國經(jīng)濟已呈現(xiàn)趨勢性好轉，但對經(jīng)濟恢復面臨的復雜性要有充分估計，三年疫情沖擊不可能一日修復，經(jīng)濟恢復也不能走老路，要將經(jīng)濟修復過程轉化為轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的過程，推動中國經(jīng)濟持續(xù)好轉并開啟新一輪增長周期。