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一、京東便利店是干什么的？

按照劉強東公布的門店信息，京東便利店的功能包括京東代購、網(wǎng)上代下單、代收貨，話費充值，火車票、飛機票、旅游酒店預訂等，個護美妝、日化洗護、紙品清潔等的銷售和百貨批零等。

而且未來京東會發(fā)布標準化的“京東便利店”的統(tǒng)一形象。成為京東線下版本的創(chuàng)新綜合體。

但是，按照京東便利店的店主描述，京東便利店就是另外一個樣子了。店主自己原本就擁有一家小商店，后來店主兼任 “京東推廣員”幫助一些不大會操作京東電商平臺購物的消費者進行代購、收退貨。

在京東成為合作點之后，雙方業(yè)務的往來主要是在進貨層面。有一些商品在京東平臺上進貨，另外一些從其他渠道進貨。在配送上，與京東商城購物一樣，達到一定金額店主享受免運費服務。

目前已經(jīng)開出的使用京東標識的門店有很大一部分就是這樣一步步發(fā)展起來。

所以，所謂的100萬京東便利店，并不是京東去布點開新店，而是京東把以前已經(jīng)開設多年的各種小商店逐步發(fā)展成京東便利店。雖然劉強東說的很全，但是是實質上還是一個批發(fā)與零售的關系。京東掌握進貨渠道，倉儲物流，做這些京東便利店的批發(fā)商，這些京東便利店覆蓋實體人群，幫助京東完成銷售，覆蓋一些以前網(wǎng)絡覆蓋不了的人群。

二、劉強東的如意算盤

為什么京東要搞百萬便利店呢？這要從京東的財報說起。

從京東新的財報來看，京東的增速在快速下滑。京東2016GMV增速是47%，而2015年是84%，2014年是107%。這個下降速度是驚人的，按照這個速度，幾年后京東的GMV就會停滯，甚至負增長。

從收入角度來看，京東也是七個季度增速一直下滑。從2014年4季度到上一季度，其收入增長從73%一路下滑到38%，近乎腰斬。

顯然，線上市場的增長已經(jīng)快到頭了，而京東剛剛實現(xiàn)盈利，還是非美國通用會計準則下的盈利。

同時，京東物流的成本居高不下，京東的履約成本從2015年的140億增加到209億，增速50%，快于同期自營部分GMV的46%，物流成本越來越高。

京東的盈利一直是沒法看的，支持那么高市值的希望在于增長率，而增長率停滯下來，利潤又不行，京東的投資價值就沒有了。

所以，劉強東現(xiàn)在要拼命擴展渠道，這個百萬便利店計劃就是準備線上線下一起來。線上增長停滯，那就覆蓋線下以前覆蓋不到的市場，特別是農(nóng)村市場。

劉強東想要利用線下市場，強行把營業(yè)額拉上去，同時把自己的倉儲物流盡可能的利用起來，維持住高增長。

保持增長才能有故事可講，才能維持住資本市場的股價，畢竟不怎么賺錢的公司還是很依賴資本市場的。

三、理想很美好，現(xiàn)實很骨感

劉強東這個百萬便利店的計劃聽起來是很嚇人的。100萬不是什么小數(shù)字，要知道，中國的行政村一共才50多萬個。即使按照100萬便利店一半農(nóng)村的計劃，京東也是要村村通的節(jié)奏。而問題是，這個牛吹出去容易兌現(xiàn)難啊。

2016年，京東曾經(jīng)說，他要在2016年全面鋪開“京東家電專賣店”，預計開設20000家，成為覆蓋范圍廣、競爭力強的農(nóng)村電商營銷服務平臺。要徹底激活家電渠道的“毛細血管”，更能提升縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村消費者的生活品質，成為惠農(nóng)、惠商的重要舉措，為供給側改革書寫農(nóng)村新篇章。

而事實上，真正到2016年底，2017年初的時候，京東的說法變成了京東家電專賣店達到了千家的規(guī)模。

恩，預計20000家，實際達到千家規(guī)模，5%的目標完成率。

按照這個比例，京東百萬便利店計劃大約能兌換成5萬的樣子。京東現(xiàn)在也是一年6582億的盤子了，靠5萬家便利店維持京東的增長勢頭是不太可能的。

而便利店這個東西還有個雙刃劍在里面。

京東2016年能實現(xiàn)盈利（非美國通用會計準則），依靠的是第三方引入，收取各項費用。京東第三方平臺已經(jīng)到45%的比例了, 而且增長速度快于京東自營業(yè)務，京東其實已經(jīng)算是半自營了。但是第三方一引入，產(chǎn)品品質控制就會有點問題，網(wǎng)友能創(chuàng)造出“二手東”的叫法并非偶然。

京東吸引人在于其是大商家、行貨正品、放心，所以價格可以高一點。在引入第三方之后，產(chǎn)品品質的問題會降低大眾的信心，影響其溢價。

而引入線下便利店之后，京東要控制百萬級別（實際可能是5萬級別）線下渠道的產(chǎn)品和用戶體驗基本是不可能的。

因為這些線下店不是京東入股投資，而是人家本來就開店，只是和你京東合作，部分進貨。而這些店一旦掛上京東便利店的名字，任何不法或者侵害消費者權益的行為都要算到京東頭上。損害京東的商譽。

可怕的這個損害不僅僅是線下的，也會蔓延到線上。影響人們對京東網(wǎng)站產(chǎn)品的信心。

為了保持增長的可能性，去冒這個險，京東這樣做靠譜嗎？